Twee koppels Rose Lynn en Dereck Defenderi nodigen transgendervriend Ariel Ingetogen uit. ze maken ariel geil en hard voor hen om deel te nemen aan trioseks.
Tranny Tori Easton neukt het harige poesje van Spencer Bradley in deze geweldige shemale in de vrouwelijke scene! het hoogtepunt is wanneer spencer over tori spuit!
Ts therapeut lena moon heeft te maken met een dwangmatige perverse voetfreak fetisjist eric john die over haar hoge hak kwijlt en op haar voeten staat!