زوجان روز لين و ديريك ديفيدي يدعوان صديق المتحولين جنسياً أريل رزين. إنهم يجعلون آريل قرنية ويصعب عليهم الانضمام إلى الجنس الثلاثي.
الرسوم المتحركة threesome futa على الذكور حيث شهواني خنثى جبهة مورو و femboy الملاعين الرجل في الفم والحمار