Trans Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Heilige Scheiße! Kenna James wird von der behaarten Blondine Brittney Kade anal gefickt! Kenna erwidert den Gefallen, indem sie Brittneys Arsch mit einem Strap-On fickt!
Ts-Therapeutin Lena Moon hat es mit dem zwanghaften perversen Fußfreak-Fetischisten Eric John zu tun, der über ihren High Heel und auf ihre Füße sabbert!
Maddy erlebt möglicherweise ihre erste Transsexuellenszene mit ihrer TS Emma Rose! Das Beste daran ist, wenn Maddy ihre Faust in Emmas Arschloch schlägt und dabei ihren Schwanz schluckt!
Alpha küsst und bläst Evas Schwanz und fickt ihn hart, während der verdammte Rebell zurückkommt. Eva tut mir Leid und fickt den Rebel und Alpha kamen, um sich für einen Dreier zu treffen