Zwei Paare, Rose Lynn und Dereck Defendi, laden den Transgender-Freund Ariel Demure ein. Sie machen Ariel geil und hart, damit sie beim Sex zu dritt mitmachen können.
Maddy erlebt möglicherweise ihre erste Transsexuellenszene mit ihrer TS Emma Rose! Das Beste daran ist, wenn Maddy ihre Faust in Emmas Arschloch schlägt und dabei ihren Schwanz schluckt!
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Die süßen Transen Jane Costa und Dante Rodrigues verhuren sich gegenseitig beim Schwanzlutschen und Lecken