Trans Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Zwei Paare, Rose Lynn und Dereck Defendi, laden den Transgender-Freund Ariel Demure ein. Sie machen Ariel geil und hart, damit sie beim Sex zu dritt mitmachen können.
Alpha küsst und bläst Evas Schwanz und fickt ihn hart, während der verdammte Rebell zurückkommt. Eva tut mir Leid und fickt den Rebel und Alpha kamen, um sich für einen Dreier zu treffen
Die frechen Mädchen Julia Robbie und Trans Kasey Kei wollen einen Schwanz und fangen an, mit Bryce Beckett zu flirten. Beide Mädchen küssten sich und ließen Bryce geil werden
Die tätowierte TS Mia Bahia reibt sich das Sperma wie eine Lotion auf die Haut, während sie uns allen einen Kuss zuwirft
Dr. Cherry Mavrick weiß, dass es ein guter Arschfick für Johnny ist. Sie zieht ihren großen Mädchenschwanz heraus und lässt ihn in den Mund ihrer Patientin fallen.
Die heiße Nicole Korsakova bekam von Micah Martinez eine heiße Ladung ins Gesicht. Micah und die sexy Transgender-Nicole unterhalten sich auf dem Sofa. In der Zwischenzeit ist Trans-Nicole geil geworden und möchte einen dunklen Schwanz probieren
Zwei Paare, Rose Lynn und Dereck Defendi, laden den Transgender-Freund Ariel Demure ein. Sie machen Ariel geil und hart, damit sie beim Sex zu dritt mitmachen können.
Swinger ts Babe Gracie Jane und Cliff Jensen haben eine intensive Analfick-Session in einem anderen Raum
Sexy Trans Brittney Kade wartet auf eine freie Fahrt, als sie auf den hübschen Michael Delrey trifft, sie gehen direkt zu Michaels Haus, wo sie ficken
Swinger ts Babe Ariel Demure schlägt Steve Rickz mit ihren Schlafzimmeraugen und macht ihn kitschig in ihren Händen
