Zwei Paare, Rose Lynn und Dereck Defendi, laden den Transgender-Freund Ariel Demure ein. Sie machen Ariel geil und hart, damit sie beim Sex zu dritt mitmachen können.
Dr. Cherry Mavrick weiß, dass es ein guter Arschfick für Johnny ist. Sie zieht ihren großen Mädchenschwanz heraus und lässt ihn in den Mund ihrer Patientin fallen.