Zwei Paare, Rose Lynn und Dereck Defendi, laden den Transgender-Freund Ariel Demure ein. Sie machen Ariel geil und hart, damit sie beim Sex zu dritt mitmachen können.
Transe Tori Easton bumst Spencer Bradleys haarige Muschi in dieser erstaunlichen Shemale-auf-Frauen-Szene! Der Höhepunkt ist, wenn Spencer Tori vollspritzt!
Ts-Therapeutin Lena Moon hat es mit dem zwanghaften perversen Fußfreak-Fetischisten Eric John zu tun, der über ihren High Heel und auf ihre Füße sabbert!