दो जोड़े रोज़ लिन और डेरेक डिफेंडी ने ट्रांसजेंडर मित्र एरियल डेमुरे को आमंत्रित किया। वे एरियल को त्रिगुट सेक्स में शामिल होने के लिए उत्तेजित और कठोर बनाते हैं।
मैडी टीएस एम्मा रोज़ के साथ अपने पहले ट्रांस सीन का अनुभव कर सकती है! सबसे अच्छा हिस्सा वह है जब मैडी एम्मा का लंड निगलते समय उसकी गांड पर अपनी मुट्ठी मारती है!
अल्फ़ा ने ईवा के लंड को चूमा और झटका दिया और उसे जोर से चोदा जबकि चोदते समय विद्रोही वापस आ गया। ईवा को खेद हुआ और भाड़ में गया विद्रोही और अल्फ़ा कुछ त्रिगुट के लिए शामिल होने के लिए आए।
सुंदर टीएस जेन कोस्टा और डांटे रोड्रिग्स एक-दूसरे के लंड को बारी-बारी से चूसते और चूसते हुए पूजा करते हैं