टीएस जेड वीनस व्हिटनी राइट की कामुक बिल्ली को चाटता और चखता है। व्हिटनी ड्राइवर जेड है, जैसे ही वे व्हिटनी के घर पहुंचते हैं, वे इसे पिछली सीट से बेडरूम तक ले जाने का फैसला करते हैं।
ट्रांस क्लेयर टेनेब्रारम और मर्लिन जॉनसन की मुलाकात हुई। मर्लिन घबराई हुई है क्योंकि वह कभी किसी ट्रांस महिला के साथ नहीं रही है और सोचती है कि एक लंड को संभालना कैसा होगा
पवित्र बकवास! केन्ना जेम्स को स्टैक्ड गोरी टीएस ब्रिटनी केड द्वारा गुदा गड़बड़ किया जाता है! केना ने स्ट्रैप-ऑन के साथ ब्रिटनी की गांड को चोदकर एहसान का बदला लिया!
सिरी डाहल ने अपने दोस्त केसी केई को अपने पति रीज़ राइडआउट के लिए एक शरारती आश्चर्य बनाने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है
टीएस थेरेपिस्ट लीना मून एक बाध्यकारी विकृत पैर सनकी फेटिशिस्ट एरिक जॉन से निपटती है जो अपनी ऊँची एड़ी और अपने पैरों पर नारे लगा रहा है!
इस अद्भुत किन्नर महिला दृश्य में ट्रैनी टोरी ईस्टन स्पेंसर ब्रैडली की बालों वाली बिल्ली को पीट रही है! मुख्य आकर्षण तब होता है जब स्पेंसर टोरी के ऊपर से फुहार छोड़ता है!
दो जोड़े रोज़ लिन और डेरेक डिफेंडी ने ट्रांसजेंडर मित्र एरियल डेमुरे को आमंत्रित किया। वे एरियल को त्रिगुट सेक्स में शामिल होने के लिए उत्तेजित और कठोर बनाते हैं।
मैडी टीएस एम्मा रोज़ के साथ अपने पहले ट्रांस सीन का अनुभव कर सकती है! सबसे अच्छा हिस्सा वह है जब मैडी एम्मा का लंड निगलते समय उसकी गांड पर अपनी मुट्ठी मारती है!
अल्फ़ा ने ईवा के लंड को चूमा और झटका दिया और उसे जोर से चोदा जबकि चोदते समय विद्रोही वापस आ गया। ईवा को खेद हुआ और भाड़ में गया विद्रोही और अल्फ़ा कुछ त्रिगुट के लिए शामिल होने के लिए आए।
सुंदर टीएस जेन कोस्टा और डांटे रोड्रिग्स एक-दूसरे के लंड को बारी-बारी से चूसते और चूसते हुए पूजा करते हैं
शरारती लड़कियाँ जूलिया रॉबी और ट्रांस केसी केई कुछ डिक चाहती हैं और वे ब्राइस बेकेट के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती हैं। दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को चूमने लगीं जिससे ब्रायस उत्तेजित हो गया