La dottoressa cherry mavrick sa che il cappello metterà le cose in chiaro a Johnny è un bel culo che scopa. Tirando fuori il suo grosso cazzo da ragazza lo lascia cadere nella bocca del suo paziente.
Le ragazze cattive julia robbie e trans kasey kei vogliono un cazzo e iniziano a flirtare con bryce beckett. entrambe le ragazze che si baciano lasciano che Bryce si arrapi
Melanie Brooks pulisce tutti i suoi giocattoli nella vasca da bagno, poi Marilyn Johnson lo vede e si eccita - transangels
Due coppie rose lynn e dereck defendi invitano l'amica transgender ariel demure. fanno ariel eccitato e duro perché si uniscano al sesso a tre.