Trans claire tenebrarum en marilyn johnson ontmoetten elkaar. Marilyn is nerveus omdat ze nog nooit met een transvrouw is geweest en ze vroeg zich af hoe het zou zijn om met een lul om te gaan
Heilige shit! kenna james wordt anaal geneukt door gestapelde blonde ts brittney kade! Kenna beantwoordt de gunst door Brittney's kont te neuken met een strap-on!
Ts therapeut lena moon heeft te maken met een dwangmatige perverse voetfreak fetisjist eric john die over haar hoge hak kwijlt en op haar voeten staat!
Maddy mag haar eerste transscène beleven met Ts Emma Rose! het mooiste is wanneer maddy haar vuist in emma's kontgat slaat terwijl ze haar pik doorslikt!