Trans Claire Tenebrarum i Marilyn Johnson poznali się. Marilyn jest zdenerwowana, ponieważ nigdy nie była z transpłciową kobietą i zastanawiała się, jak by to było dotykać kutasa
Święty Shiiit! kenna james zostaje zerżnięta analnie przez ułożoną blondynkę ts brittney kade! Kenna odwzajemnia przysługę, pieprząc tyłek Brittney z paskiem!
Terapeuta Lena Moon zajmuje się kompulsywnym, zboczonym fetyszystą stóp, eric john, który ślini się na jej szpilce i na nogach!
Maddy May przeżywa swoją pierwszą scenę trans z TS Emmą Rose! najlepsze jest to, kiedy Maddy uderza pięścią w dupsko Emmy, połykając jej kutasa!
Alpha pocałunek i dmuchanie kutasa Evy i pieprzenie go ostro, podczas gdy pieprzony buntownik wrócił. Eva przepraszam i pieprzyć buntownika, a alfa przyszedł dołączyć do trójkąta