Ts jade venus liże i smakuje napaloną cipkę Whitney Wright. Whitney Driver jest jadeitem, kiedy przybywają do domu Whitneya, postanawiają przenieść to z tylnego siedzenia do sypialni.
Trans Claire Tenebrarum i Marilyn Johnson poznali się. Marilyn jest zdenerwowana, ponieważ nigdy nie była z transpłciową kobietą i zastanawiała się, jak by to było dotykać kutasa
Święty Shiiit! kenna james zostaje zerżnięta analnie przez ułożoną blondynkę ts brittney kade! Kenna odwzajemnia przysługę, pieprząc tyłek Brittney z paskiem!
Siri Dahl planuje zaprosić swoją przyjaciółkę, Kasey Kei, aby zrobiła niegrzeczną niespodziankę jej mężowi Reese Rideout
Terapeuta Lena Moon zajmuje się kompulsywnym, zboczonym fetyszystą stóp, eric john, który ślini się na jej szpilce i na nogach!
Tranny Tori Easton rucha owłosioną cipkę spencera bradleya w tym niesamowitym shemale na kobiecej scenie! punktem kulminacyjnym jest sytuacja, gdy spencer tryska na tori!
Dwie pary Rose Lynn i Dereck Defensei zapraszają transpłciową przyjaciółkę Ariel Demure. sprawiają, że Ariel jest napalona i twarda, by dołączyć do seksu w trójkącie.
Maddy May przeżywa swoją pierwszą scenę trans z TS Emmą Rose! najlepsze jest to, kiedy Maddy uderza pięścią w dupsko Emmy, połykając jej kutasa!
Alpha pocałunek i dmuchanie kutasa Evy i pieprzenie go ostro, podczas gdy pieprzony buntownik wrócił. Eva przepraszam i pieprzyć buntownika, a alfa przyszedł dołączyć do trójkąta
Niegrzeczne dziewczyny Julia Robbie i Trans Kasey Kei chcą trochę penisa i zaczynają flirtować z Brycem Beckettem. obie dziewczyny całujące się pozwalają bryce'owi się napalić
