Dwie pary Rose Lynn i Dereck Defensei zapraszają transpłciową przyjaciółkę Ariel Demure. sprawiają, że Ariel jest napalona i twarda, by dołączyć do seksu w trójkącie.
Latynoska transwestyta Lenise walczy w stringach i staniku i jęczy dla przyjemności swojego porywacza
Maddy May przeżywa swoją pierwszą scenę trans z TS Emmą Rose! najlepsze jest to, kiedy Maddy uderza pięścią w dupsko Emmy, połykając jej kutasa!
Alpha pocałunek i dmuchanie kutasa Evy i pieprzenie go ostro, podczas gdy pieprzony buntownik wrócił. Eva przepraszam i pieprzyć buntownika, a alfa przyszedł dołączyć do trójkąta