Tranny tori easton lovește păsărica păroasă a lui Spencer Bradley în această transexuală uimitoare pe scena feminină! punctul culminant este atunci când Spencer stropește peste tot tori!
Două cupluri, Rose Lynn și Dereck Defendi, o invită pe prietena transgender Ariel Demure. o fac pe Ariel excitată și greu pentru ei să se alăture sexului în trei.
Maddy poate experimenta prima ei scenă trans cu emma rose! Cea mai bună parte este când Maddy își trântește pumnul în fundul Emmei în timp ce-și înghite penisul!