Транс Клэр Тенебрарум и Мэрилин Джонсон познакомились. Мэрилин нервничает, так как она никогда не была с транс-женщиной, и задавалась вопросом, каково это обращаться с членом
Непослушные девушки Джулия Робби и транс Кейси Кей хотят член и начинают флиртовать с Брайсом Беккетом. Обе девушки целуют друг друга, пусть Брайс возбудилась
Доктор Черри Маврик знает, что шляпа поправит Джонни, это хороший трах в задницу. Вытащив свой большой женский член, она бросает его в рот своей пациентки.