Trans Claire Tenebrarum und Marilyn Johnson haben sich kennengelernt. Marilyn ist nervös, da sie noch nie mit einer Transfrau zusammen war und sich fragt, wie es wäre, mit einem Schwanz umzugehen
Heilige Scheiße! Kenna James wird von der behaarten Blondine Brittney Kade anal gefickt! Kenna erwidert den Gefallen, indem sie Brittneys Arsch mit einem Strap-On fickt!
Ts-Therapeutin Lena Moon hat es mit dem zwanghaften perversen Fußfreak-Fetischisten Eric John zu tun, der über ihren High Heel und auf ihre Füße sabbert!