ट्रांस क्लेयर टेनेब्रारम और मर्लिन जॉनसन की मुलाकात हुई। मर्लिन घबराई हुई है क्योंकि वह कभी किसी ट्रांस महिला के साथ नहीं रही है और सोचती है कि एक लंड को संभालना कैसा होगा
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दो जोड़े रोज़ लिन और डेरेक डिफेंडी ने ट्रांसजेंडर मित्र एरियल डेमुरे को आमंत्रित किया। वे एरियल को त्रिगुट सेक्स में शामिल होने के लिए उत्तेजित और कठोर बनाते हैं।
डॉ. चेरी मावरिक को पता है कि जॉनी सीधा हो जाएगा, वह एक अच्छा गधा चोदन है। वह अपने बड़े लंड को बाहर निकालती है और उसे अपने मरीज के मुंह में डाल देती है।
शरारती लड़कियाँ जूलिया रॉबी और ट्रांस केसी केई कुछ डिक चाहती हैं और वे ब्राइस बेकेट के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती हैं। दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को चूमने लगीं जिससे ब्रायस उत्तेजित हो गया