ट्रांस क्लेयर टेनेब्रारम और मर्लिन जॉनसन की मुलाकात हुई। मर्लिन घबराई हुई है क्योंकि वह कभी किसी ट्रांस महिला के साथ नहीं रही है और सोचती है कि एक लंड को संभालना कैसा होगा
दो जोड़े रोज़ लिन और डेरेक डिफेंडी ने ट्रांसजेंडर मित्र एरियल डेमुरे को आमंत्रित किया। वे एरियल को त्रिगुट सेक्स में शामिल होने के लिए उत्तेजित और कठोर बनाते हैं।
डॉ. चेरी मावरिक को पता है कि जॉनी सीधा हो जाएगा, वह एक अच्छा गधा चोदन है। वह अपने बड़े लंड को बाहर निकालती है और उसे अपने मरीज के मुंह में डाल देती है।
