दो जोड़े रोज़ लिन और डेरेक डिफेंडी ने ट्रांसजेंडर मित्र एरियल डेमुरे को आमंत्रित किया। वे एरियल को त्रिगुट सेक्स में शामिल होने के लिए उत्तेजित और कठोर बनाते हैं।
डॉ. चेरी मावरिक को पता है कि जॉनी सीधा हो जाएगा, वह एक अच्छा गधा चोदन है। वह अपने बड़े लंड को बाहर निकालती है और उसे अपने मरीज के मुंह में डाल देती है।
शरारती लड़कियाँ जूलिया रॉबी और ट्रांस केसी केई कुछ डिक चाहती हैं और वे ब्राइस बेकेट के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देती हैं। दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को चूमने लगीं जिससे ब्रायस उत्तेजित हो गया
मेलानी ब्रूक्स बाथटब में अपने सभी खिलौनों को साफ करती है फिर मर्लिन जॉनसन इसे देखती है और चालू हो जाती है - ट्रांसएंजेल्स
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